“在當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)下，鋼鐵企業(yè)還要保持戰(zhàn)略定力、堅(jiān)持自律控產(chǎn)降庫(kù)存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮區(qū)域性帶頭作用，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。”4月30日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年第1季度信息發(fā)布會(huì)（下稱發(fā)布會(huì)）在京召開(kāi)，鋼協(xié)黨委副書(shū)記、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)姜維在發(fā)布會(huì)上指出，鋼鐵企業(yè)仍存在進(jìn)一步控產(chǎn)降庫(kù)存的空間。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
姜維介紹了第1季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行總體情況、高質(zhì)量發(fā)展取得的成效以及后期須重點(diǎn)關(guān)注的工作。他認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)第1季度展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，有力支撐了下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的更高需求，但也面臨市場(chǎng)供需出現(xiàn)階段性嚴(yán)重失衡、鋼材價(jià)格下跌明顯、鐵礦石價(jià)格高企等困難，提升行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益的難度加大。
“自3月28日鋼協(xié)發(fā)布《認(rèn)清形勢(shì) 保持定力 共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書(shū)以來(lái)，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存顯著下降，鋼材價(jià)格止跌企穩(wěn)并小幅回升，但同期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格反彈幅度達(dá)到19.5%，嚴(yán)重影響行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。”姜維強(qiáng)調(diào)。
會(huì)上，鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)兼市場(chǎng)調(diào)研部主任石洪衛(wèi)，副秘書(shū)長(zhǎng)兼產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部主任陳玉千，副總工程師黃導(dǎo)，副秘書(shū)長(zhǎng)兼科技環(huán)保部主任馮超出席發(fā)布會(huì)并答記者問(wèn)。鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)兼國(guó)際合作部主任蘇長(zhǎng)永主持會(huì)議。
一季度：行業(yè)運(yùn)行“三高三低” 行業(yè)效益同比下降
姜維介紹，第1季度，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)明顯下降，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高庫(kù)存、低需求、低價(jià)格、低效益）局面。具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
一是鋼鐵產(chǎn)量同比下降，消費(fèi)降幅更大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，第1季度，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量2.57億噸，同比下降1.9%；生鐵產(chǎn)量2.13億噸，同比下降2.9%；鋼材產(chǎn)量3.36億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。第1季度，全國(guó)折合粗鋼表觀消費(fèi)量2.32億噸，同比下降4.7%。總體看，鋼鐵供給強(qiáng)于需求。
二是鋼材出口同比增長(zhǎng)，進(jìn)口同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，第1季度，全國(guó)出口鋼材2580萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)30.7%，出口均價(jià)789美元/噸、同比下降33.4%；累計(jì)進(jìn)口鋼材175萬(wàn)噸、同比下降8.6%，進(jìn)口均價(jià)1642美元/噸、同比下降4.1%；折合粗鋼凈出口2438萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.7%。今年初以來(lái)，鋼材出口“量增價(jià)跌”趨勢(shì)明顯。
三是企業(yè)庫(kù)存同比上升，達(dá)到近年同期最高。從企業(yè)庫(kù)存來(lái)看，3月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量達(dá)到1953萬(wàn)噸，為今年初以來(lái)最高水平，也是近4年同期的最高水平，僅次于2020年疫情期間的2141萬(wàn)噸。截至3月下旬末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量約1843萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.66%，同比增長(zhǎng)6.8%，高于歷史同旬最高值2020年3月下旬的1807萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。
四是鋼材價(jià)格同比下降，鐵礦石價(jià)格同比上升。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，第1季度，CSPI（中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)）平均值為109.95點(diǎn)，同比下降6.29%。其中，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)平均值為112.10點(diǎn)，同比下降8.80%；板材指數(shù)平均值為109.04點(diǎn)，同比下降6.92%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.1億噸，同比增長(zhǎng)5.5%；進(jìn)口均價(jià)為129.5美元/噸，同比增長(zhǎng)10.6%。“鋼價(jià)下降6.29%，同期進(jìn)口礦價(jià)上漲10.6%，不合理的礦價(jià)嚴(yán)重侵蝕了鋼鐵行業(yè)效益。”姜維指出。
五是收入降幅大于成本降幅，行業(yè)效益同比下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，一季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1.49萬(wàn)億元，同比下降4.55%；營(yíng)業(yè)成本為1.42萬(wàn)億元，同比下降3.99%，收入降幅大于成本降幅0.56個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額87.08億元，同比下降47.91%；平均利潤(rùn)率為0.58%，同比下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。截至3月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為63.04%，同比上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
六是環(huán)保指標(biāo)持續(xù)改善，環(huán)境績(jī)效不斷提升。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，一季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)噸鋼取水量同比下降1.71%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物、石油類等污染物排放量同比分別下降23.44%、20.93%、62.55%、24.55%、16.23%、41.70%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降2.99%、5.94%、6.49%，噸鋼綜合能耗同比下降0.26%。
成效顯著：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快 數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在工業(yè)領(lǐng)域前列
“面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，鋼鐵行業(yè)積極貫徹新發(fā)展理念，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，高質(zhì)量發(fā)展不斷取得新成效。”姜維表示。
高端化方面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，呈進(jìn)一步上升的態(tài)勢(shì)。第1季度，中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、熱軋薄板為產(chǎn)量增長(zhǎng)較大的品種，同比分別增長(zhǎng)9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。“從出口品種看，板材出口量大且增長(zhǎng)明顯，熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度，我國(guó)高附加值產(chǎn)品出口占比超過(guò)35%。”姜維表示。
智能化方面，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域前列。“據(jù)鋼協(xié)調(diào)研，參與評(píng)估企業(yè)的數(shù)智化改造投資達(dá)到噸鋼38.5元，較上一年提高23.9%。”姜維進(jìn)一步介紹道，500萬(wàn)噸規(guī)模以上企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了管控銜接、產(chǎn)銷一體和業(yè)財(cái)無(wú)縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢(shì)，40%的企業(yè)在主要產(chǎn)線應(yīng)用三維可視化仿真技術(shù)，79.6%的企業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型，18.4%的企業(yè)已開(kāi)展局部AI應(yīng)用。
綠色化方面，持續(xù)推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)取按時(shí)完成超低排放改造任務(wù)。截至2024年4月23日，共有136家鋼鐵企業(yè)完成或部分完成超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)。其中，95家企業(yè)完成了全工序超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.495億噸，噸鋼超低排放改造投資約為453.8元；41家企業(yè)完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗鋼產(chǎn)能約1.41億噸；目前正在評(píng)審的31家企業(yè)涉及粗鋼產(chǎn)能約0.54億噸。
此外，58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進(jìn)實(shí)施極致能效工程，已帶來(lái)十分可觀的節(jié)能減碳量。目前，鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺(tái)累計(jì)發(fā)布EPD報(bào)告120份，下載量超過(guò)2.3萬(wàn)次。
展望后期：加強(qiáng)自律控產(chǎn) 調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)
姜維指出，當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“含金量”和發(fā)展韌性正在提高，推進(jìn)新型工業(yè)化對(duì)鋼鐵的需求在很長(zhǎng)時(shí)間里還將維持較高水平，且要求質(zhì)量更優(yōu)、性能更高、能耗更低。當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)比較嚴(yán)峻，下階段要重點(diǎn)關(guān)注以下工作。
一是加強(qiáng)自律控產(chǎn)，努力提升經(jīng)濟(jì)效益。“自律控產(chǎn)降庫(kù)存，這是當(dāng)前行業(yè)保效益的首要任務(wù)。”姜維強(qiáng)調(diào)，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“三高三低”特征，原因主要是供給彈性釋放過(guò)大，市場(chǎng)需求同比下降，企業(yè)庫(kù)存大幅增加，對(duì)上游原料價(jià)格產(chǎn)生支撐，對(duì)鋼材價(jià)格產(chǎn)生抑制，“亟須全行業(yè)統(tǒng)一思想，降低生產(chǎn)強(qiáng)度，杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)鋼廠庫(kù)存盡快回歸往年正常水平。”
“特別是隨著近期下游需求逐步恢復(fù)，市場(chǎng)上出現(xiàn)一些關(guān)于鋼價(jià)、效益前低后高的炒作，需警惕隨之而來(lái)的復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)快釋放，再次造成新一輪供需失衡。”姜維表示，企業(yè)要保持定力，堅(jiān)持控產(chǎn)降庫(kù)存，踐行“三定三不要”原則，追求有質(zhì)量的運(yùn)行、有效益的發(fā)展。
二是適應(yīng)需求變化，調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。“優(yōu)化品種調(diào)結(jié)構(gòu)，這是搏擊市場(chǎng)風(fēng)浪的關(guān)鍵所在。”姜維表示，“鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)近年盈利數(shù)據(jù)分析顯示，興澄特鋼、湖南鋼鐵、新興鑄管、龍騰特鋼等位居前列企業(yè)的共同特點(diǎn)是高附加值產(chǎn)品占比較高，鋼材品種正在成為影響企業(yè)盈利能力的核心要素。”
據(jù)介紹，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鋼鐵需求結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化：建筑鋼材需求趨勢(shì)下降已成為行業(yè)共識(shí)，汽車、家電、船舶、機(jī)械等制造業(yè)用鋼量穩(wěn)中有升，風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵的需求快速增長(zhǎng)。“據(jù)測(cè)算，大規(guī)模設(shè)備更新可帶動(dòng)中高端工業(yè)用鋼材消費(fèi)增量約800萬(wàn)噸。隨著相關(guān)配套政策措施逐步落地，制造業(yè)、能源等鋼鐵需求將迎來(lái)新機(jī)遇。”姜維表示。
三是轉(zhuǎn)變出口模式，加強(qiáng)國(guó)際交流合作。“主要滿足國(guó)內(nèi)需求是中國(guó)鋼鐵始終堅(jiān)持的基本定位。”姜維認(rèn)為。
“一季度，鋼材出口延續(xù)了2023年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這是企業(yè)按照市場(chǎng)化原則積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)且保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。不過(guò)，鋼材出口呈現(xiàn)‘量增價(jià)跌’的態(tài)勢(shì)不可持續(xù)，在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)下，企業(yè)須重視貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)。”姜維強(qiáng)調(diào)。
據(jù)介紹，2023年我國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查4起，今年一季度已接到貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查5起（2023年至今原審和復(fù)審調(diào)查及反規(guī)避調(diào)查共計(jì)43起），新興市場(chǎng)及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)起案件數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)。
“企業(yè)要理性對(duì)待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，通過(guò)鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口積極參與國(guó)際高水平競(jìng)爭(zhēng)與服務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)上下游、國(guó)內(nèi)外交流合作，通過(guò)舉辦中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)等國(guó)際會(huì)展活動(dòng)，增加對(duì)終端用戶的直供直銷。”姜維建議。
四是深化對(duì)標(biāo)挖潛，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)行。“對(duì)標(biāo)挖潛降成本，這是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下行的重要法寶。”姜維表示。
一季度，鋼材價(jià)格同比下降6.3%，鐵礦石進(jìn)口均價(jià)同比上升10.6%，鐵礦石價(jià)格易漲難跌嚴(yán)重侵蝕鋼鐵行業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。面對(duì)原燃料價(jià)格的高位運(yùn)行，以及綠色低碳投入的不斷增加，鋼鐵企業(yè)要繼續(xù)深化對(duì)標(biāo)挖潛，通過(guò)全維度對(duì)標(biāo)、全系統(tǒng)找差、全方位改進(jìn)，降成本、提效率、抗風(fēng)險(xiǎn)，努力保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。“總的來(lái)看，鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料偏向?qū)捤桑a(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)相向而行、深化合作，避免價(jià)格非理性波動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的影響。”姜維強(qiáng)調(diào)。
姜維總結(jié)指出，整體來(lái)看，當(dāng)前，全行業(yè)對(duì)于市場(chǎng)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步統(tǒng)一、共識(shí)進(jìn)一步凝聚。寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼等主要鋼鐵企業(yè)都在積極踐行“三定三不要”的經(jīng)營(yíng)原則，努力提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益。“后期，隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步發(fā)揮作用拉動(dòng)鋼鐵需求，以及全行業(yè)自律控產(chǎn)降庫(kù)存取得階段性成效，鋼鐵行業(yè)有信心進(jìn)一步穩(wěn)定運(yùn)行、提質(zhì)增效，繼續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出鋼鐵貢獻(xiàn)。”他表示。
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